Види контактної інформації

Довідник призначений для класифікації контактної інформації різних об'єктів системи - наприклад, партнерів, контрагентів, співробітників тощо.

Для кожного виду контактної інформації заданий тип контактної інформації, що задається з фіксованого переліку, та тип об'єкта, для якого використовується цей вид контактної інформації.

У переліку довідника види контактної інформації надані як групи, кожна з яких є тим об'єктом, для якого може бути призначена контактна інформація: "Організації", "Користувачі",
"Фізичні особи", "Партнери", Контрагенти", "Контактні особи партнерів".

Для кожної групи заданий перелік зумовлених видів контактної інформації, зазначених у переліку заданим знаком. Якщо потрібно довільну з груп, користувач має можливість внести довільний вид додаткової контактної інформації. Після додавання новий вид контактної інформації автоматично з'явиться у формі об'єкта, що співвідноситься.

приклад. Для контактної інформації типу "Адреса", призначеної для об'єктів довідника "Фізичні особи", допустимо призначити види контактної інформації "Домашня адреса" або "Робоча адреса", а для об'єктів довідника
"Контрагенти" - "Юридична адреса" або "Поштова адреса".

Ведення контактної інформації

Налаштування видів контактної інформації фізичних осіб

Для фізичних осіб можна налаштувати класифікатор видів контактної інформації. За замовчуванням у кожної фізособи є чотири визначені види контактної інформації: Email, Домашня адреса, Домашній телефон, Мобільний телефон. Якщо потрібно користувач може внести додаткові види контактної інформації, які автоматично з'являться в картці фізособи.

Як зробити новий вид контактної інформації (адреса, телефон) для партнера?

* Відкрийте перелік видів контактної інформації ("Адміністрування" - "Види контактної інформації").
* Виставте вказівник миші на групу "Контактна інформація довідника "Партнери"".
* Клацніть на кнопку "Створити". З'явиться картка нового виду контактної інформації.
* Виберіть назву нового виду контактної інформації, наприклад "Адреса доставки".
* Виберіть тип інформації, наприклад "Адреса".
* Введіть додаткову інформацію, якщо це потрібно. Наприклад, припустимо визначити, що інформація буде редагуватися лише у вікні.
* Клацніть на кнопку "Записати та закрити".
* Інформація про новий вид контактної інформації автоматично з'явиться у формі довідника "Партнери" на закладці "Адреси та телефони".

Ведення контактної інформації

Після налаштування необхідних видів контактної інформації, що застосовуються на підприємстві та завантаження адресного класифікатора, допустимо розпочинати контактну інформацію у списках носіях. Контактну інформацію для елементів переліку можна заносити:

* як довільний рядок;
* для адреси, телефону і факсу за допомогою форм шаблонів (після налаштування - дивіться "Налаштування видів контактної інформації").

Під час заповнення форми шаблону адреси поля адреси допустимо заносити застосовуючи адресний класифікатор.

Однією з основних операцій під час роботи з програмою 1С 8.3 є заповнення Довідника Контрагенти, що є переліком всіх постачальників, покупців тощо. які взяли він ті чи інші зобов'язання за договором із якими працює організація.

Давайте розглянемо, що являє собою Довідник «Контрагенти» в 1С 8.3 і як з ним працювати.

Довідник «Контрагенти» знаходиться в блоці «Довідники»-«Покупки та продажі»-«Контрагенти».

Перед нами відкривається журнал із елементами довідника. Для зручності роботи ми можемо групувати контрагентів за папками, за будь-якою приналежністю будь то постачальник, покупець, банк і т.д.

Якщо нам необхідно створити нову групу для контрагентів, ми вибираємо "Створити групу", і перед нами відкривається вікно "Контрагенти (створення групи)", де необхідно заповнити поле "Найменування", а за бажанням і поле "Коментар". Після натискаємо «Записати та закрити». У довіднику з'явиться новий гурт.

Також для зручності та прискорення роботи з довідником «Контрагенти» можна застосовувати різні режими перегляду елементів.

Клацаємо на значення «Ще» і у списку, що відкрився, вибираємо «Режим перегляду», де можна вказати один з трьох варіантів режиму перегляду:

• Ієрархічний – елементи відображатимуться у вибраній групі;
• 5 Список – будуть відображені всі елементи довідника без урахування угруповання;
• 6 Дерево – відображаються всі групи довідника та вибрані елементи у підпорядкуванні.

Як створити новий елемент довідника «Контрагенти» у 1С 8.3

Новий контрагент вводиться у довідник через значення "Створити".

Перед нами відкривається порожня картка контрагента, яку потрібно заповнити.

При цьому користувач має 2 варіанти заповнення картки Контрагента:

• Автоматично*;
• Вручну.

Заповнення автоматично працює лише при підключенні «1С Контрагент». При цьому:

*Якщо ІПН виділено червоним кольором, Контрагент відсутній у базі ФНП.

Під час створення контрагента та заповнення картки в ручному режимі користувач повинен заповнити всі основні поля.

…вказати «Вигляд контрагента» і в списку вибрати одне з значень:

• Юридична особа;
• Фізична особа;
• Відокремлений підрозділ;
• Державний орган.

Залежно від вибраного виду контрагента змінюватиметься таблична частина документа та поля обов'язкові для заповнення.

У картці контрагента є функціонал «Довідки 1СПАРК Ризики», який допомагає бути в курсі змін у ваших контрагентів та клієнтів: сервіс щодня дає інформацію про банкрутство, ліквідацію, плани з реорганізації, зміну юридичної адреси та керівника. Сервіс допомагає відстежувати зміни, використовує різні джерела інформації, включаючи ЄДРЮЛ та Єдиний федеральний реєстр відомостей про факти діяльності юридичних осіб.

Ця опція працює тільки у разі підключення 1СПАРК Ризики.

Безпосередньо у картці контрагента ми можемо створити банківський рахунок. Для цього обираємо «Банківські рахунки»-«Створити».

У картці заповнюємо такі обов'язкові для заповнення поля, як банк, номер рахунку, валюту. Якщо платежі проводяться через кореспондентський рахунок, відкритий іншому банку, необхідно вказати банк для розрахунків. Якщо розрахунковий рахунок використовується для розрахунків за контрагентом державного замовлення, необхідно вказати "Державний контракт".

Також можна налаштувати виведення необхідної інформації у платіжних дорученнях та вимогах. У цьому налаштуванні можна прописати:

• Найменування контрагента, яке виводитиметься у полі «Отримувач» платіжного доручення або у полі «Плательник» у платіжній вимогі;
• Позначити, де вказуватиметься КПП контрагента (тільки у платіжних дорученнях до бюджету або у всіх платіжних дорученнях);
• Написати текст, який автоматично виводитиметься у призначенні платежу під час створення нового платіжного доручення.

У закладці «Банківські рахунки» контрагента можна створити безліч розрахункових рахунків, при цьому можна вказати один із кількох р/рахувань «Використовувати як основний». Під час формування документа списання з розрахункового рахунку у платіжному дорученні «Основний розрахунковий рахунок» заповнюватиметься за замовчуванням.

У картці контрагента можна одразу створити документ «Договори». Для цього обираємо «Договори»-«Створити».

У картці, що відкрилася, заповнюємо вид договору:

• З постачальником;
• З покупцем;
• З комітентом (принципалом) на продаж;
• З комітентом (принципалом) на закупівлю;
• з комісіонером (агентом) на закупівлю;
• З факторингової компанії;

Заповнюємо поля «Номер договору» та «Дата». При цьому найменування програма заповнює автоматично, орієнтуючись інформацію з цих полів. Прописуємо організацію, з якою цей контрагент укладає договір.

До договору користувач може приєднати файли у будь-якому форматі.

Приєднані файли можна переглядати, редагувати (кожна версія відредагованого файлу зберігатиметься в 1С 8.3, де при необхідності їх можна переглянути, коли, у який час, а також який користувач редагував прикріплений файл), роздруковувати документ.

Важливо пам'ятати, що після того, як користувач відредагував прикріплений файл, файл необхідно звільнити від редагування через «Ще»-«Завершити редагування».

У закладці «Договори» контрагента можна створити безліч елементів договорів, при цьому можна вказати один із кількох «Використовувати як основний». При формуванні документів у програмі договір заповнюватиметься за умовчанням.

У картці контрагента існує можливість зберігати історію зміни полів «Повне найменування» та «КПП». Якщо у контрагента змінився «КПП» або «Повне найменування», необхідно внести в «Історії» дату та нове значення. Після внесення змін до програми дані у всіх документах до вказаної дати в історії братимуть значення початкового реквізиту, а в документах, починаючи з дати нового значення, вказуватиметься нове значення реквізиту.

У картці «Контрагент» є можливість переглянути всі документи, в яких вказано поточний контрагент, його розрахункові рахунки, договори. Для цього обираємо "Документи". У списку відобразяться всі документи контрагентів, які при необхідності можна відсортувати за договором або організацією. У користувача є можливість переглянути проводки за документом, що цікавить, вибравши цікавий документ і натиснувши значок «Показати проводки та інші рухи документа» (Дт/Кт).

На закінчення розглянемо функціонал, передбачений зручності розсилки листів контрагентам.

У 1С 8.3 є можливість налаштувати та роздрукувати конверт, із заповненими автоматом адресними рядками та індексом.

Користувачеві пропонується вибрати варіант заповнення адреси контрагента-отримувача:

• Поштова;
• Юридичний;
• Фактичний.

Адреса заповниться автоматично із картки контрагента.

Також можна вибрати один із трьох варіантів формату конверта та вивести на друк логотип організації (завантажити логотип організації можна в реквізитах організації в розділі «Логотип та друк»).

Після вибраних налаштувань з'явиться друкована форма документа, де користувач може зберегти її в будь-якому форматі, або відразу надіслати на друк.

Як виправити помилку десеріалізації контактної інформації у програмі 1С 8.3?

«Помилка десеріалізації контактної інформації не вказаний очікуваний тип» при записі контрагента зараз дуже часто буває викликана переходом на нову редакцію Бухгалтерії 1С 3.0 на платформі 1с 8.3. Пов'язана вона із некоректною конвертацією довідника «Види контактної інформації» зі старої версії програми.

У деяких релізах програми 1С буває така помилка «Відомості про вид контактної інформації були пошкоджені». Але шляхи вирішення цих помилок однакові.

Окрім бухгалтерії помилка може з'явитися у конфігураціях: 1С Управління торгівлею 11, УНФ, ERP та інших рішеннях на базі БСП 2.

Довідник «Види контактної інформації» містить у собі список допустимих типів інформації. Він має певний склад визначених елементів (наприклад, Юридична адреса, Фактична, телефон тощо). Крім зумовлених до нього можна додавати нові види інформації і вони будуть відображатися на формах.

Усунення помилки

Для виправлення цієї помилки є два шляхи:

1. помітити на видалення
2. встановити правильний тип

У першому випадку все ясно - при позначці на видалення це поле перестане відображатися на формі довідників.

Другий випадок більш правильний та цікавий. Однак просто так програма не дасть Вам вибрати потрібний тип:

Для цього було написано крихітну обробку, за допомогою якої Ви зможете дуже просто встановити правильний тип. Завантажити обробку можна тут - Установка Типів І видів. Користуватися їй дуже просто, достатньо вибрати Вид інформації та потрібний тип її, потім натиснути «Встановити». Наприклад, для «Адреси за пропискою» вірний тип це «Адреса»:

Ось і все, помилка десеріалізації більше не проявлятиметься.

За матеріалами: programmist1s.ru